本周关心：兆威机电003021）、柳工000528）、贝斯特300580）、杰克股份603337）、赛腾股份603283） 3C设备工艺复杂，我国设备厂商具备合作劣势。“3C产物”是计较机类、通信类和消费类电子产物三者的统称，亦称“消息家电”。按照流程，次要能够分为前段的焦点零部件设备（例如PCB板、触摸屏、机壳、摄像甲等），中段的模组设备（例如概况贴拆模组设备SMT、平板显示模组设备LCM等）以及后段的零件拆卸检测设备FATP（例如机械手、从动防水检测设备、封拆设备等）。我国设备出产商正在3C范畴中占领主要地位，一是得益于我国3C零部件厂商的兴旺成长，丰硕了下逛国产设备的采购；二是由于国产设备商可以或许正在连结质量的同时兼具价钱劣势。 中国是全球最大3C制制，苹果或将积极提拔产线）据智研征询统计，截至2022年全球3C从动化设备市场规模约为504亿美元，此中欧洲市场规模约为40。23亿美元，美国市场规模约为49。24亿美元，中国做为全球最大3C制制，市场空间庞大，截至2022年市场规模约为2350亿元，此中增量设备市场规模约为1350亿元，存量设备市场规模约为1000亿元。2）据《科创板日报》征引外媒报道，苹果公司已要求代工场正在将来几年内削减iPhone拆卸产线通俗人力需求，部门产线通俗人力需求相较过去可削减约50%，这一行动被视为提高从动化出产方针的一部门。提拔从动化率的焦点逻辑正在于从动化虽然初期投入大，但从久远来看，能够大幅削减通俗人力需求，实现全天候功课，理论上可以或许降低iPhone和其他产物的出产成本。 消费电子2024年全球手机出货量或将送来苏醒并实现4%增加。按照IDC的季度手机逃踪演讲，估计2024年全球智妙手机出货量将同比增加4。0%，达到12。1亿部。消费者需求从过去几年的低迷中迟缓反弹，为2024年的苏醒添加了动力。估计到2025年，经济将继续苏醒，增加率为2。3%，随后正在预测期内的其余时间将连结较低的个位数增加，五年复合年增加率为2。3%。同时，2024Q1数据显示，全球智妙手机出货量同比增加7。8%，达到2。894亿部，这标记着智妙手机全球出货量曾经持续三个季度增加。 苹果财产链新催化不竭，3C设备厂商无望送来新机缘。1）印度塔塔集团火警或将导致国内新建出产线。可能会影响印度节日季发卖高峰到来前的iPhone出产，这将苹果代工场商从中国或其他处所采购环节零部件。若是出产暂停持续下去，苹果可能会正在中国成立另一条拆卸线或添加轮班，以确保印度iPhone制制商获得所需的零部件。2）苹果折叠屏无望加快面世，2024年9月，富士康透露，苹果曾经决定加速折叠屏iPhone的开辟进度。近日，据动静人士透露，苹果打算正在本年长假竣事后启动折叠屏iPhone的试产工做，折叠屏iPhone无望正在今岁尾至明岁首年月正式取消费者碰头。3）苹果iPhone17硬件无望送来大改动，按照目前iPhone17概念机的相关消息能够看到，前置镜头、电源键、后背镜框等相关硬件都将送来改动。 投资：关心3C从动化相关标的：博众精工、赛腾股份、快克智能603203）等。2）对苹果财产链依赖度较高，非苹果客户拓展不及预期。

　　2024-10-13，平易近生证券发布一篇机械设备行业的研究演讲，演讲指出，苹果海外供应链受阻，国内无望新设产线。